СМИ о Юго-Западной ТЭЦ
05.07
Юго-Западная ТЭЦ оплатит второй блок облигациями
КоммерсантЪ (С-Петербург)
01.07.2013
Компания планирует привлечь 4 миллиарда рублей
ОАО "Юго-Западная ТЭЦ" (ЮЗТЭЦ), на 100% подконтрольное Смольному, решило применить
новую схему финансирования для завершения строительства второй очереди. Компания зарегистрировала облигационный заем объемом 4 млрд рублей. До этого ЮЗТЭЦ в
основном пользовалась кредитными средствами Сбербанка, но теперь сочла их слишком дорогими.
ЮЗТЭЦ планирует разместить 4 млн облигаций номинальной стоимостью
1000 рублей. Соответствующий проспект эмиссии зарегистрирован Федеральной службой по финансовым рынкам (ФСФР). Если размещение пройдет успешно, компания сможет
привлечь 4 млрд рублей на строительство второго блока станции.
По данным "Ъ", первоначально ЮЗТЭЦ собиралась воспользоваться кредитными средствами Сбербанка,
в котором предприятие кредитовалось ранее. В частности, рассматривалась возможность привлечения 8 млрд рублей. Однако, как пояснил "Ъ" источник, знакомый с ходом
переговоров, предложенные банком условия не устроили руководство станции. Кредитная ставка оказалась более 10%, плюс банк потребовал дополнительных гарантий по
сделке, предоставить которые ЮЗТЭЦ было бы затруднительно. Поэтому предприятие решило использовать облигации в качестве инструмента привлечения инвестиций и надеется
их разместить не более чем под 8,5%.
"Мне кажется, компания поступила рационально, решив поменять кредиты на облигации. Возможно, облигации — это
оптимальное решение для привлечения финансирования строительства с точки зрения обслуживания долга. К тому же кредитные условия могут меняться", —
сообщил "Ъ" Дмитрий Жданов, ведущий аналитик банка БФА.
Если размещение пройдет успешно, в 2014 году ЮЗТЭЦ собирается разместить еще один облигационный
заем на сумму 2 млрд рублей. Всего на завершение строительства второго блока станции требуется порядка 8 млрд рублей. Электрическая мощность второй очереди
составит 300 МВт, тепловая — 312 Гкал/час. Завершить все работы по второй очереди планируется в 2015 году. В настоящий момент из общестроительных работ
по второй очереди реализован лишь фундамент и заказано оборудование на сумму 7 млрд рублей.
Первая очередь ЮЗТЭЦ была введена в строй в 2011 году, ее
электрическая мощность составляет 200 МВт, тепловая — 255 Гкал/час. Пока единственным доходом станции является продажа электроэнергии на оптовом рынке.
Компании пока так и не удалось получить тариф на вынужденную генерацию, который бы обеспечил ей постепенный возврат инвестиций. В 2012 году выручка предприятия
составила около 1,2 млрд рублей, операционная прибыль 200 млн рублей, чистый убыток — около 700 млн рублей.
Борис Горлин
4 млрд руб. для ТЭЦ
"Ведомости (Санкт-Петербург)" 01.07.2013
Петр Третьяков, Евгений Федоров
В четверг вечером ФСФР сообщила, что зарегистрировала дебютный выпуск неконвертируемых процентных бездокументарных именных облигаций ОАО «Юго-Западная
ТЭЦ» на 4 млрд руб. Бумаги будут размещены по закрытой подписке.
Привлеченные средства пойдут на капитальное строительство второй очереди станции,
рассказал гендиректор ТЭЦ Ростислав Костюк. Кому компания предложит купить облигации, станет известно в конце недели, говорит он.
Во второй половине июня
распоряжением правительства РФ первому энергоблоку «Юго-Западной ТЭЦ» был присвоен статус вынужденного генератора с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2014 г.,
это позволяет компании закладывать в тариф на тепловую энергию инвестиционную составляющую. Мощность энергоблока составляет 120 Гкал/ч тепловой энергии.
Кроме него в составе первой очереди работает второй энергоблок электрической мощностью 205 МВт и тепловой 235 Гкал/ч, он продолжает продавать энергию на
условиях конкурентного отбора мощности.
Ввод в эксплуатацию третьего энергоблока, входящего во вторую очередь станции, электрической мощностью 300 МВт и
тепловой 215 Гкал/ч запланирован на начало 2015 г., его стоимость составит 12,7 млрд руб. В декабре Костюк говорил, что финансирование проекта на 60-70%
планируется за счет кредитных средств. Строительство четвертого энергоблока, также предусмотренного второй очередью, на 70 МВт электрической и 190 Гкал/ч
тепловой мощности после пересмотра целевой программы правительством Петербурга было отложено, чтобы соответствовать темпам ввода жилья в районе, говорил в
январе Костюк.
Облигации Юго-Западной ТЭЦ будут интересны пенсионным фондам и управляющим компаниям, такие инвесторы надеются на участие государства в
капитале компании - это снижает риски и обеспечивает долгосрочную среднюю доходность, говорит начальник аналитического отдела инвесткомпании ЛМС Дмитрий
Кумановский. (Станция на 100% принадлежит Петербургу.) Энергетические компании часто используют облигации как долгосрочный вид заимствований с заранее
прогнозируемой ставкой выплат по купону, отметил эксперт.
ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» Финансовые показатели (РСБУ, 2012 г.):
Выручка –
1,7 млрд руб.,
чистый убыток – 928 млн руб.
Юго–Западная ТЭЦ привлечет 4 млрд рублей
Деловой Петербург (Санкт-Петербург) 01.07.2013
Москва. Федеральная служба по финансовым рынкам зарегистрировала выпуск и проспект
облигаций ОАО «Юго-Западная ТЭЦ» серии 01 на 4 млрд рублей. Эмитент планирует разместить 4 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей по закрытой подписке.
/Интерфакс/